En 1607 desembarca en la isla de Malta el pintor Caravaggio, quecombina la genialidad con un carácter tumultuoso e irreverente. Llegacon un asesinato a sus espaldas y un pasado marcado por el escándalo y la violencia, que lo acompañan allí adonde va.
Solo frey Giambattista Montalto, caballero de la Orden de Malta,parece comprender que el recién llegado representa una terribleamenaza para la isla y para sus más profundos valores. Y elenfrentamiento entre ambos se complicará aún más con la aparición deuna enigmática mujer.