Som en temps de guerra i de postguerra. Temps de misèria econ.mica ide misèries humanes. A Bernabé, un nen de vuit anys orfe de mare, elpare, que viu enmig de grans penúries, el ven per fer de pastor.Bernabé passarà una colla d'anys a la muntanya, i excepte en dos breus períodes -l'un amb un pastor i l'altre amb un fugitiu molt especial-, viurà absolutament sol. Més endavant Bernabé recorda una infantesa iuna joventut felices, en la seva solitud, en una vall perduda entremuntanyes, voltat de llops, àguiles, voltors, senglars i un ramat decabres. Quan l'obliguen a tornar amb els humans no els entén: es donen la mà i sap que s'odien. Bernabé no encaixa en la societat, no haaprès en el contacte diari amb altres humans les estratègies percomportar-se i sobreviure en societat. Tanmateix els records de laprimera infantesa i el contacte amb els dos humans que van trencar elseu aïllament li han permès desenvolupar-se en un món fantàstic.