Antón Retaco es un niño muy pequeño de estatura, hijo de un gigante yde una enana. Su vida transcurre entre la fantasía de su padrino, eltío Badajo, la inocencia de su padre, Plácido Recio y la visión másrealista de su madre, Margarita Gorgojo.
Antón Retaco va creciendo mientras viaja, recorriendo los pueblos deCastilla, con su familia de titiriteros en un pequeño circo ambulante. Su meta es llegar al mar, y mientras tanto, durante el recorrido, vadivirtiendo a las gentes que se va encontrando. El niño cuenta susvivencias en una España de los años sesenta, y nos hace partícipes dela vida nómada del circo y de su descubrimiento del mundo.