Hace miles de años, el planeta Arbre estuvo al borde del colapso. Losnuevos intelectuales, los avotos, se reunieron para iniciar un nuevotipo de vida. Mientras el planeta sufre multitud de transformaciones,el ritmo de evolución de los avotos es lento. Ahora, casi cuatro milaños después de la fundación del sistema, el Poder Secular pareceocultar que hay una nave alienígena orbitando el planeta. Descubrirlay establecer contacto con esos extraños seres es el gran trabajo queespera al protagonista, fra Erasmas.